Erfolgreiche Finanzplanung

Eine erfolgreiche Finanzplanung muss System haben. Dieses System basiert auf einem Informationsaustausch zwischen Ihnen und uns und führt schließlich zu einer individuellen und optimalen Lösung für Sie und Ihre Familie.  Hierbei werden alle Leistungen aus einer Hand koordiniert.  So werden Grundabsicherung, Vermögensaufbau und Kapitalanlage individuell und zum Nutzen von Ihnen und Ihrer Familie aufeinander abgestimmt.

Infoaustausch + Kennenlernen

Im ersten Gespräch wird durch ein persönliches Kennenlernen der Grundstein für eine zukünftige Zusammenarbeit gelegt. Sie geben uns einen ersten Einblick in Ihre Lebenssituation, Wünsche und Ziele. Wir geben Ihnen einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten im Anlage- und Versicherungsmarkt.

Bedarfsermittlung

Im zweiten Schritt erfolgt, aufbauend auf Ihrer Lebenssituation und Ihren Zielen, eine umfassende Bedarfsanalyse. Die aus der Analyse gewonnenen Informationen sind für die Entwicklung einer fundierten Finanzplanung unerlässlich. Sie bilden die Basis für die Ausarbeitung eines individuellen Angebots.

Bedarfsgerechtes Angebot

Nach der Auswertung der gesammelten Daten entwickeln wir einen auf Sie zugeschnittenen Lösungsvorschlag. Das Angebot umfasst drei Bestandteile, die nach folgenden Prioritäten festgelegt sind:

Grundabsicherung: Die Absicherung Ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Risiken und denen der Familie steht an erster Stelle.
Vermögensaufbau: Hier soll mit regelmäßigem Sparen möglichst effizient das Anlageziel erreicht werden.
Kapitalanlage: Je nach Anlagehorizont und Risikobereitschaft wählen wir aus einem großen Spektrum und völlig objektiv die für Sie optimale Kapitalanlage aus.