nowinta Prinzipien

Finanzplanung ist Vertrauenssache. Aus diesen Gründen haben wir verbindliche Beratungsmaximen aufgestellt. Mit diesen Richtlinien wollen wir die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche und gelungene Zusammenarbeit festlegen.

Qualität

Erstklassige Produktqualität, herausragende Marktposition und exzellentes Rating der Produktpartner, sind Voraussetzung für eine Produktempfehlung. Die Komplexität des Themas setzt außerdem Kenntnisse aus unterschiedlichen Fachgebieten voraus. Deswegen verfügen wir über ein Netzwerk von Spezialisten und Experten mit jahrelanger Erfahrung. Dies macht uns zu einem kompetenten Ansprechpartner für alle Investment- und Finanzfragen.

Individualität

Ein objektiver und guter Rat kann nur von jemand kommen, der keiner Gesellschaft verpflichtet ist und keine eigenen Produktinteressen hat. Da wir keine Verpflichtungen gegenüber anderen Gesellschaften haben, können wir ein faires und ganzheitliches Vorsorgekonzept anbieten, das sich an den individuellen Wünschen und Bedürfnissen des Kunden orientiert.

Ganzheitlichkeit

Eine erfolgreiche Finanzplanung bedarf einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Wir entwerfen für Sie ein maßgeschneidertes Finanzkonzept, das persönliche Faktoren wie etwa Alter, Familienstand, Risikoneigung, finanzielle Situation und individuelle Bedürfnisse berücksichtigt.

Dauerhaftigkeit

Die sich stetig ändernden Lebens- und Vermögensverhältnisse sowie permanente Marktveränderungen machen eine kontinuierliche Betreuung erforderlich. Dies gelingt nur durch eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Ihnen und uns.